Pemex anuncia pago de su deuda; gobierno pagará cinco mil mdd

Petróleos Mexicanos (Pemex) anunció el pago y refinanciamiento de su deuda, por un monto de cinco mil millones de dólares que provendrá de una capitalización del Gobierno Federal destinada a una reducción del saldo de la deuda de la empresa.

El gobierno de México hará una aportación patrimonial por un monto en moneda nacional equivalente a cinco mil millones de dólares a Petróleos Mexicanos (Pemex), sin que ello tenga impacto en la deuda pública.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que esta acción es parte de los esfuerzos del gobierno para fortalecer la estabilidad financiera de Pemex y mejorar su rentabilidad y contribución estratégica de largo plazo a la economía mexicana.

La aportación patrimonial será fondeada con los activos financieros depositados en la Tesorería de la Federación, detalló la dependencia encargada de las finanzas públicas del país.

En un comunicado señaló que Pemex usará estos fondos para reducir su endeudamiento acompañado con medidas que la empresa anunciará próximamente para reducir la deuda y manejar su perfil de vencimientos.

Por su parte, Petroleos Mexicanos indicó en otro comunicado que la operación está estructurada en tres segmentos, de la cual la primera consiste en la inyección de capital.

Así como una nueva emisión a plazos de siete, diez y treinta años que se utilizará para el refinanciamiento de deuda de corto plazo; además de un intercambio de bonos para proporcionar apoyo adicional a los vencimientos de la parte corta, intermedia y larga de la curva, con el fin de suavizar el perfil de vencimientos.

“Los recursos provenientes de esta operación se utilizarán para asegurar a Pemex una reducción en el saldo de su deuda, una mejora en sus indicadores de liquidez, reducir los vencimientos a corto plazo y generar ahorros en los intereses pagados por la empresa, lo anterior encaminado a fortalecer la posición financiera de Pemex, en línea con lo establecido en su Plan de Negocios”.

La petrolera anticipó que esta operación cuente con la participación de inversionistas de Estados Unidos, Europa, Asia y México; cuyos agentes colocadores de este instrumento son Goldman Sachs, J.P. Morgan, Citi, HSBC, Mizuho, Crédit Agricole y Bank of America.

Pemex tendrá que estar dando detalles de la transacción a su debido tiempo, precisó la secretaría de Hacienda.

SHCP aseguró que la aportación patrimonial no tendrá impacto en la deuda neta del sector público de México o en el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público, los cuales son el indicador más amplio de la deuda neta del sector público.

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