Pemex colocó un bono a 5 años por mil 500 millones de dólares en su primera operación de deuda desde que la empresa productiva del Estado perdió el grado de inversión
Petróleos Mexicanos (Pemex) colocó el jueves mil 500 millones de dólares en un nuevo bono a cinco años, dijo a la agencia británica de noticias Reuters una fuente de la empresa productiva del Estado, en la primera operación de deuda tras perder el grado de inversión en abril pasado.
La demanda del bono, con un cupón del 6.875 por ciento, alcanzó cerca de 10 mil millones de dólares, dijo la fuente, que más temprano había dicho que los recursos provenientes de la operación se usarán para complementar el programa de financiamiento “sin presionar la disponibilidad de las líneas de crédito revolventes”.
Pemex, con una deuda financiera de 107 mil millones de dólares, ha dicho que ha refinanciado más de 35 mil millones de dólares en deuda de diferentes tipos entre 2019 y 2020.
La compañía productiva del Estado colocó en enero pasado 5 mil millones de dólares en bonos a 11 y 40 años para recomprar o refinanciar deuda.
“Esta colocación es una operación ciento por ciento refinanciamiento, no será deuda nueva ni incrementará el saldo de la deuda de Pemex”, agregó la fuente más temprano.
En abril pasado, Pemex perdió el grado de inversión, agobiada por flujo libre de caja negativo y necesidad de financiamiento externo, pese a los esfuerzos de sus esfuerzos para reducir costos e inversiones ante los bajos precios del petróleo.
