La Secretaría de Hacienda y Crédito Público confirmó que el Gobierno de México colocó bonos en mercados internacionales por más de 6 mil millones de dólares para reducir los vencimientos de deuda entre 2027 y 2031
El Gobierno de México colocó este martes bonos de deuda por 6 mil 800 millones de dólares en los mercados internacionales, con el objetivo de fortalecer su portafolio financiero y reducir el perfil de vencimientos de deuda externa entre 2027 y 2031, informó este martes la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
En un comunicado, la SHCP explicó que este martes "con la participación de 240 inversionistas institucionales a nivel global y una demanda máxima de 19 mil millones de dólares “se confirma la confianza que los mercados financieros mantienen en la conducción económica y fiscal del país, incluso ante un entorno de alta volatilidad global”.
La operación, precisó, permitió reducir en 15 por ciento el monto de la deuda externa de mercado denominada en dólares con vencimientos entre 2027 y 2031 “contribuyendo así a fortalecer el portafolio de deuda del país”.
Precisó que la operación se estructuró en tres partes: la operación de dos nuevos bonos de referencia, con vencimientos en 2032 y 2038, por 3.950 y 2.850 millones de dólares respectivamente.
Además de captar recursos para realizar una recompra anticipada de un bono de vencimiento en 2026 y ejecutar una operación de refinanciamiento por un monto de 2 mil 500 millones de dólares mediante el intercambio de bonos con vencimiento entre 2027 y 2031, por las nuevas referencias.
El Gobierno de México llevó a cabo una operación por 6 mil 800 millones de dólares en los mercados internacionales.https://t.co/fC9VZM5Bdy#ComunicadoHacienda pic.twitter.com/j487RPgBjM
— Hacienda (@Hacienda_Mexico) June 24, 2025
La nota apuntó que el bono con vencimiento de 2032, pagará una tasa cupón de 5.85 por ciento y el del 2038 una tasa cupón de 6.625 por ciento.
“Es importante indicar que la alta participación de los inversionistas, permitió generar un beneficio de 15 puntos base y 25 puntos base, respectivamente, por debajo de los niveles registrados en la transacción de enero de 2025, y una compresión en las tasas de interés de 16 y 13 por ciento, entre el precio anunciado y el precio de cierre”, señaló.
La operación, señaló la dependencia, “se suma a la estrategia proactiva y responsable de refinanciamiento en los mercados internacionales que el Gobierno de México ha implementado, manteniendo como prioridad reducir el riesgo de financiamiento y privilegiar los instrumentos a tasa fija y de largo plazo”.
Además, dijo, con ello reiteró su compromiso de utilizar el endeudamiento público de manera responsable, en apego al Plan Anual de Financiamiento 2025, y de mantener una política fiscal prudente con una trayectoria de deuda pública sostenible.
Exigen esclarecimiento de hallazgo de fosa común en Morelos
Comparte esta nota:
